IPO终止！这家企业实控人炒股亏3000多万 还以房抵债 什么情况？

来源：券商中国　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2023-11-22

　　一家曾被两家券商挖角PK的IPO项目最终终止了。

　　近日，上海证券交易所披露，青岛海力威新材料科技股份有限公司和保荐机构东亚前海证券向上交所提交了相关撤回IPO申请文件的申请，上交所决定终止对海力威首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

　　值得一提的是，海力威从辅导上市开始就曾受到外界关注，最初由国元证券对其进行辅导，后续在东亚前海原总经理带队挖角下，最终该项目由东亚前海证券获得，海力威不得不赔付国元证券400余万违约金。

　　此外，海力威实控人大额借款以及炒股亏损3000多万等问题也曾被交易所审核重点问询。

　　青岛1企业终止主板IPO

　　上交所于今年3月4日受理了青岛海力威新材料科技股份有限公司（简称“海力威”）IPO项目，并按照规定进行了审核。

　　最终，海力威和保荐人东亚前海证券于近日向上交所提交了撤回申请文件。上交所根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》有关规定，决定终止对海力威首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

　　招股书披露，海力威主营业务围绕橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售，产品主要涵盖汽车和轨道交通两大应用领域，实现密封、防水、减振等功能。2020至2022年，海力威实现营业收入分别约为4亿元、3.66亿元、4.06亿元；对应实现归属净利润分别约为7736.05万元、6092.4万元、7724.8万元。

　　海力威此次IPO拟募资5.08亿元，分别投向车用橡胶密封件生产线技术改造及扩建项目、聚氨酯组分生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　股权结构方面，海力威实控人为张万明、李素滨夫妇，两人通过环力投资持有公司37.78%的股份。

　　上市进程显示，今年3月28日海力威接受问询，6月20日上交所公布了海力威问询的回复意见。

　　其中，海力威实控人张万明借款问题被监管重点提及，报告期初实控人张万明因证券投资交易亏损等原因形成个人借款余额共计1.13亿元，报告期内净偿还本金和支付利息合计 8228.16 万元，其中本金7357万元和利息871.16万元，以房抵债1100万元。截至报告期末，剩余借款余额为2814万元。

　　据海力威答复内容，2015年张万明开始借款进行证券交易，借款对象为公司员工、朋友和民间借贷机构。2020年9月至报告期末，张万明未新增借款进行证券交易。2014年至2020年期间，张万明证券交易产生较大金额的亏损，亏损金额合计3277.38万元，借款产生利息共计支付4997.36万元。至报告期初，张万明个人借款余额共计1.13亿元。

　　曾遭两家券商争抢辅导

　　海力威项目在冲击资本市场过程中颇具故事性，还存在与辅导机构“一女嫁二夫”，赔偿高额“分手费”受到关注。

　　海力威最早于2015年在股转系统挂牌，后续2017年12月终止新三板挂牌，筹谋到沪深交易所上市。

　　2018年6月，海力威与国元证券签署协议，约定海力威聘请国元证券作为保荐机构的保荐费为400万元，如无故终止协议，国元证券已收的费用不予退还，且海力威需向国元证券支付与保荐费用等额的违约金。

　　2020年5月，海力威与国元证券签署了《股票发行与上市辅导协议》，次月国元证券向青岛证监局报送了海力威辅导备案材料。

　　仅仅过去2个月，2020年7月，海力威在与东亚前海证券多次接触、商讨后，决定将上市申报板块由国元证券建议的创业板变更为科创板，并另行聘请东亚前海证券作为上市辅导机构。在后续的辅导过程中，随着科创板对企业的科创属性提出了更高的要求，海力威与相关中介机构沟通后，最终决定将上市申报板块由科创板调整为主板。

　　最终，海力威与东亚前海证券签订了《首次公开发行股票辅导协议》，与国元证券签署了《终止上市辅导协议》，向国元证券支付了违约金400万元及辅导费用20万元。

　　证券时报·券商中国记者注意到，东亚前海证券为了能够拿下海力威IPO项目，除了该券商时任总经理田洪亲自牵头下场与拟IPO公司董事长接触洽谈推进，在人员配备方面亦是慷慨，投入了充足的人力，专门组建了10人的辅导小组。

　　海力威表示，更换保荐机构主要是看保荐机构的重视程度、项目推进效率，以及申报板块等因素。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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