紫建电子确定创业板IPO发行价61.07元/股 拟募资10.81

来源： 上海证券报　　作者：王屹　　发布时间：2022-07-27

　　正在IPO中的紫建电子7月27日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司和保荐机构(主承销商)国金证券根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为61.07元/股，发行数量1770.08万股。7月28日将进行网上和网下申购。

　　根据公告，紫建电子所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。截至7月22日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为37.03倍。公司本次发行价格61.07元/股对应2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为45.30倍，若按扣非前每股收益计算则市盈率为42.93倍。

　　根据初步询价情况，剔除无效申购报价后，共有386 家网下投资者管理的8900个配售对象符合相关参与条件，报价区间为14.27元/股-116.76元/股，拟申购数量总和为435.78亿股，申购倍数为3702.03 倍(初始战略配售回拨前)。公司本次募投项目预计使用募集资金4.88亿元，按本次发行价格61.07元/股计算，募集资金总额达10.81亿元，扣除相关发行费用后，预计募集资金净额9.67亿元，计划投向消费类锂离子电池扩产项目、研发中心建设以及补充流动资金。

　　招股书显示，紫建电子全称为重庆市紫建电子股份有限公司，成立于2011年7月8日，注册资本5310.2384万元，法定代表人(实际控制人)为朱传钦。公司为国家高新技术企业，专注于小型消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售，产品以各类小型消费类电子产品为主要应用领域，包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等，主要客户包括华为、小米、OPPO、vivo、索尼、LG、松下、先锋、铁三角、Marshall、3M、Anker、谷歌、Jlab、漫步者、JVC等国际一流及知名品牌。

　　财务数据显示，2019-2021年，随着新兴消费类电子产品的逐渐兴起，公司实现营业收入分别为4.21亿元、6.39亿元和7.99亿元，归母净利润分别为6376.54万元、1.18亿元和1.01亿元。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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