德讯证顾：调整或持续 关注资金介入程度较高的方向

来源： 德讯证顾　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2021-06-30

　　摘要：国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产的吸引力在多重政策引导下凸显。从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

　　一、今日策略

　　关注半导体、军工、锂电、银行等板块

　　二、大势研读

　　7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大。二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。

　　整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动，从一致上涨预期回归常态。国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产的吸引力在多重政策引导下凸显。从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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