又一家新三板公司被A股相中 云内动力逾8亿并购铭特科技

来源：证券时报网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-03-15

　　又有一家新三板公司将被上市公司揽入囊中，主板公司云内动力计划逾8亿并购铭特科技。

　　铭特科技(835954)3月14日公告，云内动力(000903)拟通过非公开发行股份及支付现金，购买铭特科技股东贾跃峰等4名股东合计持有的100%股权。其中60%对价以发行股份支付，40%对价以现金支付。此外，云内动力拟向包括云内集团在内的不超过10名特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.49亿元。其中，云内集团承诺将以不超过2.5亿元，认购此次募集配套资金发行的股份。

　　据悉，此次交易铭特科技100%股权的评估值为8.6亿元。经协商确定交易价格为8.35亿元，其中以现金支付的对价为3.34亿元，以股份支付的对价为5.01亿元，云内动力将发行股份6653.39万股，发行价格为7.53元/股。铭特科技的股东贾跃峰、张杰明分别持有铭特科技40%股权，这意味着此次交易中，这两位股东将分别首先套现1.336亿元。

　　铭特科技去年2月份挂牌新三板，采用协议转让方式，挂牌以来并未进行过融资，也未曾有过交易。云内动力停牌前(2016年12月21日)收报8.76元，此次云内动力以股份方式支付的发行价格，较停牌前价格折价14%。

　　铭特科技主要从事卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备等产品的研发、生产和销售，其近两年业绩不俗，或达到创业板上市的财务指标。该公司2015年实现营收6186万元，同比增长87%；归属于挂牌公司股东的净利润2207万元，同比增长176%。2016年上半年营收为2803万元，同比增长0.89%；归属于挂牌公司股东的净利润1108万元，同比增长8.99%。以铭特科技2015年、2016年上半年净利润计算，此次收购给予铭特科技的市盈率均约为38倍。而云内动力停牌前的动态市盈率为38倍，与其给予铭特科技的市盈率相当。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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