上海雅仕首次公开发行A股发行结果公告

来源：交易所　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-12-29

　　上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告

　　保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 3300 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2261 号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。

　　发行人的股票简称为“上海雅仕”，股票代码为“603329”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.54 元/股，发行数量不超过

　　3300 万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1980万股，占本次发行数量的 60%；

　　网上初始发行数量为 1320 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 330 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2970万股，占本次发行数量的 90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 12 月 22 日(T+2 日)结束。

　　一、新股认购情况统计

　　主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　(一)网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：29595195股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：311933355.30 元

　　3、网上投资者放弃认购数量：104805 股

　　4、网上投资者放弃认购金额：1104644.70 元

　　(二)网下新股认购情况经核查确认，3091 家网下投资者管理的 5423 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 12 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量

　　4272 股为无效申购，对应金额为 45026.88 元。有 4 个配售对象没有按时足额缴

　　纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 234 股为无效认购，对应金额为

　　2466.36 元。

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：3295494 股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：34734506.76 元

　　3、网下投资者放弃认购数量：4506 股

　　4、网下投资者放弃认购金额：47493.24 元

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元)

　　1 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 356 3752.24

　　2 黄澜岚 黄澜岚 356 3752.24北京首创阳光房地产有限责任公司北京首创阳光房地产有限责任公司

　　356 3752.24

　　4 李琨 李琨 356 3752.24

　　5 何享健 何享健 356 3752.24

　　6 泛海股权投资管理有限公司 泛海股权投资管理有限公司 356 3752.24

　　7 林定春 林定春 356 3752.24

　　8 蒲江 蒲江 356 3752.24

　　9 徐闻臣 徐闻臣 356 3752.24

　　10 王海 王海 356 3752.24

　　11 权威 权威 356 3752.24

　　12 于沛君 于沛君 356 3752.24

　　合计 4272 45026.88

　　3

　　未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

　　序号 投资者 配售对象初步配售股数(股)获配金额(元)应缴款金额

　　(元)实际缴款金额

　　(元)实际配售股数

　　(股)实际配售金额

　　(元)放弃认购股数

　　(股)

　　1 李青 李青 356 3752.24 3752.24 2814.18 267 2814.18 89

　　2 周滇 周滇 356 3752.24 3752.24 3462.39 328 3457.12 28

　　3 杨莉芳 杨莉芳 356 3752.24 3752.24 3462.39 328 3457.12 28

　　4 李桂林 李桂林 356 3752.24 3752.24 2814.18 267 2814.18 89

　　二、主承销商包销情况根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 135 号】，以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号，以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】

　　7 号，以下简称“《配售细则》” )，网上、网下投资者放弃认购股数全部由

　　主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 109311 股，包销金额为 1152137.94元，主承销商包销比例为 0.33%。

　　2017 年 12 月 26 日(T+4 日)，主承销商将包销资金与网上网下投资者缴

　　款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　　三、保荐机构(主承销商)联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036联系人：资本市场部

　　发行人：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

　　2017 年 12 月 26 日(本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

　　发行人：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　年 月 日(本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

　　保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

　　年 月 日 

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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