山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

来源：交易所　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-11-06

　　山东东宏管业股份有限公司

　　首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司

　　山东东宏管业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4933

　　万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管

　　理委员会证监许可[2017] 1825 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“东宏股份”，股票代码为“603856”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.89 元/股，发行数量为 4933 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2959.8 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1973.2 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为493.3万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4439.7万股，占本次发行总量 90%。

　　本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2017 年 10 月 27 日(T+2 日)完成。

　　本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

　　一、网上网下缴款情况根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，保荐人(主承销商)做出如下统计：

　　(一)网上中签缴款情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量(股)：44310406

　　2、网上投资者缴款认购的金额(元)：482540321.34

　　3、网上投资者放弃认购的数量(股)：86594

　　4、网上投资者放弃认购的金额(元)：943008.66

　　(二)网下获配缴款情况经核查确认，共计 5182 个有效报价配售对象按照《山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 3 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 1412 股为无效认购，对应金额为 15376.68 元；有 1 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 16 股为无效认购，对应金额为 174.24 元。

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量(股)：4931572

　　2、网下投资者缴款认购的金额(元)：53704819.08

　　3、网下投资者放弃认购的数量(股)：1428

　　4、网下投资者放弃认购的金额(元)：15550.92

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　序号 网下投资者名称 配售对象名称初步获配数量

　　(股)初步获配

　　金额 (元)重庆东银控股集团有限公司重庆东银控股集团有限公司

　　565 6152.85成都工投资产经营有限公司成都工投资产经营有限公司

　　565 6152.85

　　3 左洪波 左洪波 282 3070.98

　　未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

　　序号网下投资者名称配售对象名称初步获配数量

　　(股)应缴款金额

　　(元)实际缴款金额(元)实际配售数量(股)实际配售金额

　　(元)放弃认购数量

　　(股)

　　1 项明之 项明之 565 6152.85 5985.00 549 5978.61 16

　　二、保荐人(主承销商)包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人(主承销商)包销，本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为

　　88022 股，包销金额为 958559.58 元，包销比例为 0.18%。

　　2017 年 10 月 31 日(T+4 日)，保荐人(主承销商)依据承销协议将新股

　　认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

　　三、承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-59026623、010-59026625联系人：股本资本市场部

　　发行人：山东东宏管业股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司

　　2017 年 10 月 31 日 

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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