永安行首次公开发行A股发行结果公告

来源：交易所　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-08-17

　　常州永安公共自行车系统股份有限公司

　　首次公开发行 A 股发行结果公告

　　保荐人(主承销商)：中国国际金融股份有限公司常州永安公共自行车系统股份有限公司(以下简称“永安行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2，400 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]521 号文核准，本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“永安行”，股票代码为“603776”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 26.85 元/股，发行数量为 2，400 万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1，440万股，占本次发行数量的 60%；

　　网上初始发行数量为 960 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 240 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为

　　2，160万股，占本次发行数量的 90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 8月 9日(T+2日)结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　(一)网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：21，552，663股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：578，689，001.55 元

　　3、网上投资者放弃认购数量：47，337 股

　　4、网上投资者放弃认购金额：1，270，998.45 元

　　(二)网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：2，398，739股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：64，406，142.15 元

　　3、网下投资者放弃认购数量：1，261 股

　　4、网下投资者放弃认购金额：33，857.85 元

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　序号 投资者 配售对象获配数量

　　(股)获配金额

　　(元)

　　1海南建信投资管理股份有限公司海南建信投资管理股份有限公司

　　196 5，262.60

　　2 彭新波 彭新波 173 4，645.05深圳市家家顺房产交易有限公司深圳市家家顺房产交易有限公司

　　196 5，262.60

　　4 王文清 王文清 173 4，645.05

　　5 王学武 王学武 173 4，645.05

　　6 韦萍 韦萍 173 4，645.05

　　7 余梦 余梦 173 4，645.05

　　合计 1，257 33，750.45

　　未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

　　序号投资者获配对象初步配售股数

　　(股)获配金额

　　(元)应缴款金额(元)实际缴款金额(元)实际配售股数

　　(股)实际配售金额(元)放弃认购股数

　　(股)

　　1 李欣 李欣 173 4，645.05 4，645.05 4，641.59 172 4，618.20 1

　　2 梁惠青 梁惠青 173 4，645.05 4，645.05 4，645.00 172 4，618.20 1

　　3 卢大文 卢大文 173 4，645.05 4，645.05 4，645.00 172 4，618.20 1

　　4 张瑞 张瑞 173 4，645.05 4，645.05 4，645.00 172 4，618.20 1

　　合计 692 18，580.20 18，580.20 18，576.59 688 18，472.80 4

　　二、主承销商包销情况根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121号]，以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”)，网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 48，598 股，包销金额为 1，304，856.30元，主承销商包销比例为 0.20%。

　　2017 年 8 月 11 日(T+4 日)，主承销商将包销资金与网上网下投资者缴

　　款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　　三、保荐人(主承销商)联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：

　　联系电话： 010-65353014

　　联系人：资本市场部

　　发行人：常州永安公共自行车系统股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：中国国际金融股份有限公司

　　2017 年 8月 11日 

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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